Repsol acelera la entrada de nuevos socios en YPF

Los bancos Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Itau, Morgan Stanley, Raymond James y Santander serán los agentes colocadores de la operación. Una fuente financiera explicó que está previsto que la OPV se culmine en poco más de una semana. “Está previsto que Repsol registre el folleto de manera casi inmediata y en una semana se habrá cerrado ya prácticamente la operación“, dijo una fuente financiera con conocimiento de la misma.

Con la OPV y la venta a Lazard, unidas a las recientes desinversiones realizadas en la sociedad, Repsol reducirá su participación en YPF hasta el entorno 69 por ciento, a la espera de que grupo Petersen decida si ejecuta una opción que posee para comprar otro 10 por ciento de la petrolera que sumar a su participación actual del 15,46 por ciento y que vence en 2012.

Además de a favor de Petersen, Repsol tiene concedida otra opción sobre acciones de YPF a Eton Park sobre un 1,63 por ciento del capital de YPF, ejercitable también hasta enero de 2012.

De concretarse ambos acuerdos, Repsol podría reducir su participación hasta el entorno del 57 por ciento y tendría que vender otro 6 por ciento adicional para reducir su participación hasta el objetivo límite del 51 por ciento.

Con los 639 millones de dólares ingresados con la venta del 3,83 por ciento a Lazard, Repsol embolsó alrededor de 1.250 millones de dólares gracias a las ventas de pequeños paquetes de YPF realizadas en los últimos meses, según cálculos de especialistas. “A este precio (42,40 dólares) por acción, el capital de YPF tendría un valor de 16.676,5 millones de dólares“, dijo Repsol.

A finales del pasado año, Repsol acordó la venta de un total del 3,3 por ciento del capital de YPF por 500 millones de dólares a fondos gestionados por Eton Park y por Capital Guardian Trust Company y Capital International. Junto a estas transacciones, en los últimos meses Repsol ha vendido en el mercado otro 1,06 por ciento del capital de YPF.